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新冠疫情下的中国集成电路 5G 汽车产业的发展

2019年举世半导体市场成长回首——需求不振,价格下跌,中国市场首次下滑

2019年,因为智妙手机、汽车等热点市场持续疲软,5G以及数据中间扶植不及预期,举世半导体市场在经历了继续三年的增长后首次下跌,下跌幅度约为12%。存储器产品因为需求不振价格大年夜幅下跌,成为导致全市场规模下跌的重要身分。

2019年,同样受需求不振以及存储器等产品价格下跌身分影响,中国半导体市场规模历史首次下滑,下滑幅度约为9%(美元计价)。

2000-2019年举世半导体市场规模及增长

2019年举世半导体市场区域布局

2019年中国集成电路财产成长回首——国产供应链崛起,科创板开闸集成电路一飞冲天

2015-2019年中国集成电路财产规模及增长

2019年中国集成电路财产布局

疫情对中国集成电路财产链的直接影响——设计业、制造业影响较小,封测业承压

IC设计企业本身并不是劳动密集型,且对物流等要求并不高,然则IC设计企业主要集中于北京、上海、深圳等一线城市,是后续疫情防控的重点城市。因为疫情导致的复工率低、隔离办公等环境必然程度上低落了IC设计公司的研发效率,也影响了与客户的沟通以及与代工厂和封测厂的共同。中经久来看疫情对IC设计企业的影响有限。

IC制造企业本身自动化临盆程度极高,不属于劳动密集型。虽然IC制造企业也普遍处于海内一线城市,但其本身继续临盆的运营模式抉择了不会由于疫情有主动的紧缩和停滞,且一样平常均备有必然的库存资本。疫情对成熟企业成熟产能的开释估计不会有太大年夜影响。因为物流以及职员派驻等问题,估计新增产能扶植将有必然程度的延迟。

相较于IC设计企业和制造企业,封测企业相对属于劳动密集型,对人工对原材料物流等需求较高。海内的封测产能主要集中于长三角地区,今朝也是疫情防控力度较大年夜的区域,复工进度迟钝。自2019年下半年开始,海内封测业不停处于产能相对首要的状态,疫情将进一步加剧封测产能的缺乏,并向上通报影响到IC设计企业产品的推出。

疫情对海内今朝直接从事测温仪等医疗电子设备相关集成电路产品研发的企业带来了直接的市场需求。疫情停止后,海内对付公共卫生举措措施的扶植将有显着提升,相关企业将持续受益。

疫情对中国集成电路重点利用市场的影响——5G&手机

在抗衡疫情历程中,5G在视频通信、医疗等方面的利用快速上马。但上述利用处景并非5G范例利用,仅具有示范意义,估计不会对5G财产孕育发生显着带动效应。

武汉是海内5G通信设备核心零组件的紧张临盆基地,疫情将会对相关产品的供应造成必然的影响。但这些零组件并不具备独占性,全部海内5G扶植的进度估计不会有显着耽误。

2019-2020年海内5G基站扶植数量

在持续三年的低迷之后,智妙手机市场本欲在2020年凭借5G新机旋转颓势。疫情导致海内ODM/OEM企业复工难将对海内手机财产链的产能有较大年夜晦气影响,直接影响上半年海内智妙手机厂商的出货。

2017-2020年国产智妙手机出货

整年来看,在5G尚未呈现杀手级利用之前,高端5G手机的推广将面对必然的不确定性。2020年估计中低阶智妙手机市场将迎来更严酷的竞争,未能在高阶手机市场盘踞一席之地的品牌将面临更大年夜的经营压力。

疫情对中国集成电路重点利用市场的影响——智能硬件&汽车

海内近两年智能硬件市场的火热部分得益于所谓“下沉市场”的开拓和新一代“白牌”电子产品的崛起。与之响应也带动了一批海内集成电路设计企业的繁荣成长。疫情短期内对社会经济的冲击将直接影响该类产品的目标市场。

中经久来看,海内依然具有伟大年夜的破费进级需求,海内强大年夜的电子制造能力也将继承维持,中低阶产品将持续具有广阔的市场空间和充沛的提供能力,海内智能硬件财产在经历短暂的放缓后仍将维持快速成长的态势。

疫情严重的湖北地区是海内紧张的汽车临盆基地之一,汽车产量约占全国近10%。此外,疫情较为严重的广东、浙江等地,也是海内汽车临盆的紧张地区。疫情除了直接影响当地整车企业的产销量以外,也严重影响了零部件企业的供应能力,零部件企业的供应缺乏将会制约整车的临盆节奏。

疫情对小微企业的冲击将对中低阶汽车的破费人群造成较大年夜影响,估计2020年以中低阶汽车为主的国产自立品牌将面临更为严酷的磨练。2019年下半年开始海内数个城市已经开始放松汽车限购,估计在2020年更多的城市会放松汽车限购。

后疫情期间中国集成电路财产成长

国际海内头部企业从新斟酌其计谋结构。在以前的十多年中,举世绝大年夜部分电子产品都是在中国境内完成制造、组装。在近几年,因为人力资源上升、贸易壁垒等问题,国际海内大年夜厂已经开始将海内的临盆制造能力部分转向东南亚、东欧以致美国。疫情曝露的供应链安然风险将加速头部企业在供应链方面的均衡结构。集成电路财产作为电子供应链中的一个环节,也将弗成避免地面临同样的问题,尤其是此中对人力或者物流等物理客不雅前提有较高要求的环节。

在稳定经济成长的必要下,海内各城市对付经由过程扶持成长集成电路财产将会孕育发生不合的选择。海内集成电路财产今朝处于成长的低级阶段,市场竞争力仍旧偏弱,自我生长和造血能力有限。因为以前几年海内浩繁地区对集成电路财产的注重,海内集成电路财产成长迅猛,然则也造成了过度依附政府扶持等问题。集成电路必要持续大年夜力度投入的同时又不能在短期内对地方有实质性的供献,各地成长集成电路财产的决心和力度恐将孕育发生变更。

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